成交量基本维持消费补贴利好相关行业！

2025-01-31 12:38:41

　　市场需求增长：CPO 技术能够提高数据传输速度和效率★★★，满足市场对高性能光通信的需求，因此受到市场关注和资金追捧★★。

　　要注意今日市场出现冲高回落，市场波动比较剧烈★★，反弹冲高要注意高位的部分减仓，上证3200点和深证成指10000点比较重要，只要维持足够的机会，周五会有出现一个变盘周期。

　　务部网站1月15日消息，商务部等五部门办公厅印发的《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》明确，个人消费者购买手机★★★、平板★★、智能手表（手环）3类数码产品（单件销售价格不超过6000元），可享受购新补贴。每人每类可补贴1件，每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15％，每件最高不超过500元。部分数码产品，工业金属★★★，AI人工智能，商业零售，厨卫电器等涉及的消费板块可以继续参考关注★★★，包括接下来的免税店★，家电等有一定的机会★★，要注意这几天市场波动加大，尤其是机器人概念等板块短线会有比较明显的调整，要注意回避。

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　　特朗普上台在即，可能会利好部分外资ETF，注意部分半导体芯片的冲高回落风险。

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　　市场表现与估值：2024 年申万家用电器行业累计涨幅跑赢沪深 300 指数 9★.63pct，其中白电 / 黑电 / 小家电 / 厨电涨跌幅分别为 + 39★★★.67%/+33.64%/+6★★★.72%/+7.01%★★★，厨卫电器表现较好★★。目前家电板块 PE 估值为 16.69 倍，处于近十年的后 31.19% 分位数，估值上仍存在较大的上行空间。（摘自新浪财经：财信证券研究）

　　经济复苏预期增强：全球经济逐渐从疫情影响中恢复★，工业生产活动增加★★★，对工业金属的需求上升。例如，制造业的复苏会带动铜、铝等金属的需求增长，建筑行业的回暖也会增加钢铁等金属的需求。

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　　行业基本面良好：家电整体出口高景气仍在延续★★★，且结构、产品力和全球化布局有所改善。2024 年 1 - 11 月我国累计出口家电 40.99 亿台，累计同比 + 21.3%，其中厨卫电器作为家电的重要组成部分受益★★★。

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　　市场整体成交仍旧相对平稳，上证3200点和深证成指10000点关口的位置非常关键，只要过年之前不跌破★★★，那么热点仍旧会持续轮动，而且在下列行业里★，应该是有不错的机会。

　　电商业务发展迅速★★★：小红书不断拓展电商业务★★，通过内容种草和直播带货等方式，实现了用户流量向商业价值的转化★★，为相关产业链上的企业带来了新的发展机遇★，如品牌商、MCN 机构、电商服务商等★★★，从而带动了整个板块的上涨。

　　证监会网站1月15日消息，司法部★★、财政部、证监会负责人就《规定》有关问题答记者问时表示，《规定》明确，自本规定施行之日起，地方各级人民政府违反规定给予发行人或者中介机构奖励的，应当追回。但根据相关法律规定，对《规定》施行前政府已经给予的奖励，不予追回。（同花顺财经）

　　通货膨胀预期影响：在通货膨胀预期下★，工业金属通常被视为一种保值资产★★★。投资者为了抵御通货膨胀风险，会增加对工业金属的投资★，从而推动板块价格上涨。

　　平台影响力提升★★★：小红书作为国内知名的社交平台，用户数量和活跃度不断增长，其平台上的内容涵盖了时尚、美妆、生活方式等多个领域，吸引了大量的年轻用户和品牌入驻，形成了强大的社区效应和商业价值。

　　行业发展前景广阔★★：CPO 技术在降低功耗、提高带宽等方面具有优势，有望在 5G 网络建设、云计算等领域得到广泛应用★★★，相关企业未来业绩增长预期较高，推动了板块的上涨★★★。

　　有的地方人民政府希望通过给予发行人或者中介机构奖励，提高当地企业成功上市的几率★，并以此产生带动区域经济的示范效应，然而逐步显现出一些弊端：一是可能引起区域之间的恶性竞争★，增加财政负担，扭曲政绩观；二是可能诱导中介机构追求短期利益，偏离★★★“看门人”的角色定位。因此，需要进一步约束地方政府的奖励行为，营造市场化★★★、法治化营商环境，促使公司上市回归到支持实体经济发展的本源上来。

　　板块题材上，厨卫电器、CPO、小红书概念、工业金属板块涨幅居前，半导体、人形机器人概念跌幅居前。

　　A股三大指数今日集体反弹★★★，截至收盘★★★，沪指涨0.28%，深成指涨0.41%，创业板指涨0★★.66%，北证50指数涨2.04%。全市场成交额12930亿元★★★，较上日放量811亿元。全市场超3300只个股上涨。